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2019-08-17 23:10:45

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(券商称美国对中兴禁运影响重大:半导体上游部件可替代性弱)

4月16日,美国商务部部长Wilbur Ross宣布,因中国电信设备商中兴通讯未能履行和解协定中的部分协议,美国商务部将禁止美国企业向中兴通讯销售元器件,时间有可能长达7年。

与此同时,英国的网络安全监督机构也发出一封措辞强烈的公函,警告电信运营商不要使用中兴通讯的设备,因为其所有权属于国家引发安全担心。

对此,4月17日,中国商务部新闻发言人表示:“中方注意到美国商务部宣布对中兴公司采取出口管制的措施”,“将密切关注事态进展,随时准备采取必要措施,维护中国企业的合法权益。”

美国对中兴通讯采取的禁运措施,将对半导体行业产生哪些影响?

4月17日,中金公司在研报中表示,此次事件非常令人意外,从大的方面看,这是中美贸易摩擦的一部分。此次事件可能需要商务部等政府相关部门出面通过外交途径加以解决。

中金公司直言,此事对中兴有影响,中兴有1-2月零部件存货。如果不在1-2月内再次达成和解,会影响通信设备和手机等业务的正常生产与销售。 中兴占全球电信设备市场约10%的市场份额,占中国电信设备市场约30%市场份额。如果中兴因为美国的出口禁令而无法正常生产,对当前的全球和中国的运营商网络建设带来一定影响,并有可能影响未来5G网络的推进。

提出类似观点的还有中信证券,该机构认为,由于中兴的基带芯片、射频芯片、存储、大部分光器件均来自美国,短期内影响重大。

美国对中兴禁运影响大 半导体上游部件可替代性弱
中兴美国上游供应商。数据来源:中信证券

“已有订单的交付、订单的新获取都将受到很大影响,预计交付、回款都会受到影响,是否会因为延迟交付导致客户侧的罚款需要根据披露的进一步信息判断。”

从可替代方面,中信证券认为,上游可替代性较弱,在终端基带芯片上,高通可被展讯取代。光模块层面,光迅科技、中际旭创可以在封装部分进行替代,同时国产也具有10G以下光芯片能力,但高速光芯片部分依然依赖进口。博通、英特尔的基站基带FGPA、服务器芯片目前没有替代品,美光的存储可考虑从韩国进口,总体而言可替代性较弱。

中兴通讯的禁运或涉及到整个通信产业。招商证券在研报中指出,中兴通讯的三大应用领域里,芯片门槛最高的板块是RRU基站,这一领域要想实现国产替代,需要较长时间。光通信和手机产业链门槛相对较低,一些细分领域的国产芯片方案甚至于成为了国际龙头,但整体来看,还是偏低端应用。

该机构进一步表示,本次中兴通讯的禁运事件,对于通信产业冲击较大,也敲响了半导体产业的警钟,自主可控不仅仅是口号,而是涉及到国家安全,国计民生的要务。


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